In ihrer jugendlichen Lieben wollen OTTO (15) und HAN (14) das erste Mal miteinander schlafen. Für Otto ist dies auch sein erstes Mal. Unter großem Druck stehen, endlich als Mann anerkannt zu werden, bekommt er im Bett mit Han einfach keine Erektion. Von dieser angeblichen Schmach gepeinigt sieht er in allen kommenden Ereignissen sein Versagen gegenüber Han. Vor allem unter seinen Freunden kann Otto nicht mit dem Thema umgehen.
Otto verschließt sich gegenüber HAN. Schließlich braucht es einen Impuls von Außen, der Otto aufrüttelt: Der Busfahrer Angelo (50) bemerkt, dass es Otto schlecht geht und spricht ihn darauf an. Durch das Gespräch kommt Otto auf den Gedanken, dass ihn Han gar nicht als Versager wahrnehmen und vielleicht einen anderen Blickwinkel auf das gescheiterte erste Mal haben könnte.